Rio de Janeiro, 22 de junho de 2011 – A Vale S.A. (Vale) anuncia que, como resultado dos estudos para definição da melhor opção de estrutura corporativa para seus ativos de fertilizantes, a Diretoria Executiva decidiu enviar para a apreciação do Conselho de Administração proposta de oferta pública de aquisição (OPA) de até 100% das ações de emissão de sua subsidiária Vale Fertilizantes em circulação no mercado, visando o posterior fechamento do capital. Em consequência, a Vale não contempla a eventual listagem em bolsas de valores através de emissão de ações de subsidiária detentora de ativos de fertilizantes.
As ações da Vale Fertilizantes em circulação no mercado representam 15,66% de seu capital total, sendo que as ações ordinárias constituem 0,09% do total das ações ordinárias e as ações preferenciais 31,77% do total de ações preferenciais emitidas pela Vale Fertilizantes.
A OPA compreende pagamento das ações em dinheiro, ao preço de R$ 25,00 por ação, tanto para ações ordinárias quanto para as ações preferenciais, representando desembolso total pela Vale de até R$ 2,22 bilhões. O preço de R$ 25,00 por ação implica em prêmio de 41% sobre o preço médio das ações preferenciais negociadas nos últimos 20 pregões da BM&FBovespa.
A proposta será apreciada pelo Conselho de Administração da Vale em reunião a ser realizada em 30 de junho de 2011. Caso seja aprovada, a Vale fará pedido de registro da OPA na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A proposta da Diretoria Executiva da Vale oferece boa oportunidade de liquidez para os acionistas minoritários da Vale Fertilizantes e está alinhada com a estratégia de maximização de valor para os acionistas da Vale ao consolidar os ativos de fertilizantes para a captura de sinergias existentes no portfólio de ativos, otimizando a estrutura de gestão do negócio e garantindo para todos os ativos e empresas os elevados padrões de governança seguidos pela Vale.