Rio de Janeiro, 30 de junho de 2011 – A Vale S.A. (Vale) anuncia que seu Conselho de Administração aprovou a proposta de oferta pública de aquisição (OPA) por sua controlada Mineração Naque S.A. de até 100% das ações de emissão de sua subsidiária Vale Fertilizantes em circulação no mercado, visando o posterior fechamento do capital.
A OPA compreende pagamento das ações em dinheiro, ao preço de R$ 25,00 por ação, tanto para ações ordinárias quanto para as ações preferenciais, representando desembolso total pela Vale de até R$ 2,22 bilhões. O preço de R$ 25,00 por ação implica em prêmio de 41% sobre o preço médio das ações preferenciais negociadas nos últimos 20 pregões da BM&FBovespa contados até a divulgação da proposta em 22 de junho de 2011.
As ações da Vale Fertilizantes em circulação no mercado representam 15,66% de seu capital total, sendo que as ações ordinárias constituem 0,09% do total das ações ordinárias e as ações preferenciais 31,77% do total de ações preferenciais emitidas pela Vale Fertilizantes.
Nos próximos dias, a Vale apresentará à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de registro da OPA e informará o mercado sobre a divulgação do respectivo laudo de avaliação da Vale Fertilizantes. Os detalhes da operação serão disponibilizados no edital preliminar a ser divulgado oportunamente.
A OPA é um movimento consistente com a estratégia da Vale de se tornar um líder global no negócio de fertilizantes, criando substancial valor para os seus acionistas no longo prazo através da captura de sinergias existentes no portfólio de ativos e da otimização da gestão do negócio.